В мире происходят глобальные изменения, которые несет за собой промышленная революцию. Все устои уходят в прошлое, сменяясь новой эпохой. В это время Петр и Прохор Громовы встречают в Сибири бывшую жену офицера Анфису, которая покоряет сердца их обоих. Начинается серьезная борьба за руку и сердце девушки. Отец решает переломить ситуацию в свою сторону и отправляет сына на верную смерть - ему необходимо преодолеть ранее непроходимую Угрюм-реку. Вопреки всему, Прохору удается преодолеть сложный путь. Вернувшись, Прохор решает покорить всю Сибирь. Но золото и величие быстро превращают его в жестокого и алчного человека, терпящего в скором времени огромные неудачи.
3 серия. Прохор с Ибрагимом успешно преодолевают все трудности в пути, однако вскоре попадают в логово к разбойникам. Им удается сбежать, однако запасы еды и патронов подходят к концу. Прохор болен. Ибрагим решает избавиться от него.