До окончания войны остается один год. К этому времени удается освободить от фашистских захватчиков Одессу. Однако в городе по прежнему продолжает действовать группа хорошо обученных диверсантов, держа все населения в страхе. В составе группы работают и местные жители, которых удалось завербовать и заставить выполнять вражеские приказы. Для полной очистки города от предателей и злоумышленников, в Москве подготавливается спецгруппа. Под руководством Виктора Звягинова в нее входят следователи Светлана Елагина и Иван Рокотов, которых разлучили еще в начале войны.
1 и 2 серия. Рокотова и Елагину разворачивают во время пути в Минск. Им предстоит работа в группе под руководством Дремова. Выясняется, что заниматься им придется не мелкими диверсантами, а целой криминальной сетью.