Хирург Лев Преображенский неоднократно помогал безнадежным людям вернуться к привычной жизни. В его практике сотни успешных операций и благодарных пациентов. Многолетний опыт в челюстно-лицевой хирургии и давняя мечта все ближе подводят его к созданию первого в СССР центра красоты. Тем временем его друг Игорь Зорин мечтает уехать за границу, ведь там, по его мнению, особое отношение к таким специалистам, а гонорары в несколько раз выше. Чтобы осуществить свою мечту, Преображенскому приходится идти на сделку с КГБ. Ему разрешают проводить операции, но строго соблюдая секретность. Вместе с Зориным они начинают свою работу, не представляя, что ждет их впереди.
9 серия. Преображенский узнает правду о настоящей работе Марины. В кармане погибшего Кисельникова обнаружена записка к Преображенскому. Вскоре к нему приходит следователь с вопросами. Семенченко на операции балерине едва не подставляет Преображенского, но ситуацию удается исправить. Зося знакомится с матерью Зорина, но та ее не принимает.